1939-ųjų Los Andželas. Gaudynės. Policija vejasi gangsterius, kurių rankose – slaptas ir labai pavojingas prietaisas. Nusikaltėliai bene paskutinę akimirką spėja jį paslėpti…Viskam nurimus ir mažutei lėktuvų kompanijai beskaičiuojant dėl gaudynių patirtus nuostolius, jaunas...
Parazitas, galintis apsėsti žmonių kūnus, Los Andžele vykdo smurtinius nusikaltimus - žmogžudystes ir apiplėšimus. Nežemišką nusikaltėlį persekioja FTB agentas ir vietinis pareigūnas, tiriantis smurto bylas. Jiems prisiartinus prie žiauraus įsibrovėlio, miestas susiduria su tokia...