967-ųjų metų Los Andžele vargingai gyvenančios vienišos motinos ir dviejų jos dukrų name apsigyvena paslaptingas demonas, užvaldantis jaunėlę dukterį. Iki tol ramiuose ir jaukiuose namuose ima dėtis keisti, nepaaiškinami ir kraupūs nutikimai, gresiantys mirtinu pavojumi.
Penki drąsūs ir nepaprastai daug nuotykių patiriantys kelių policininkai susiduria su žiauria tikrove.Mažinant miestelio biudžetą, jų darbo vietos išgaruoja. Vienintelis būdas išsaugoti pareigas – tai atlikti visuomenei naudingą žygdarbį. Netrukus pasitaiko ir nuostabi galimybė...
1860-ieji. Vivienne Le Coudy yra prancūzų ir kanadiečių kilmės gėlių pardavėja. Vieną dieną San Fransiske ji sutinka dailidės darbą dirbantį imigrantą iš Danijos Holgerį Olseną. Netrukus jie pradeda gyventi kartu ir persikelia į Nevadą. Gyvenimas tęsiasi kaip įprasta, tačiau...