Po 2014 m. filmo „Transformeriai: išnykimo amžius“ įvykių Žemę užvaldė nepasitikėjimas, netikrumas ir įtampa. Pradingus Optimus Praimui, žmonės įsivėlė į karą su Transformeriais. Tačiau iš kosmoso tolybių grėsmingai artėja kur kas didesnė nelaimė. Tūkstantmečius...
Daktaras Blogis ir jo dešinioji ranka Mini Me pabėga iš kruopščiai saugomo kalėjimo ir vėl pradeda svajoti apie viso pasaulio užgrobimą. Puikiai suprasdami, kad specialaus agento Ostino Pauerso taip lengvai neįveiks, jie nusprendžia sudaryti sąjungą su labai turtingu ir niekšingu...
Jauna mokytoja Erina Gruvel nori įkvėpti nepažangius mokinius išmokti pakantumo bei pažinti pasaulį už mokyklos ribų. Mokiniai pradeda į gyvenimą žiūrėti kitaip...