Karlas užaugo fermoje. Vienintelė proga juodaodžiui ištrūkti iš mažo miestelio ir pamatyti pasaulį – įstoti į jūrų laivyną. Tačiau juodaodžiai laivyne tėra virėjai, valytojai ir patarnautojai, o Karlas norėtų tapti naru. Po ilgų pastangų, šimtų parašytų prašymų jį...
Garsusis slaptasis agentas Maksvelas Gudrutis išeina į užtarnautą poilsį, tačiau netikėtai jam tenka užmiršti pensininko gyvenimą ir grįžti į pavojingą nusikaltėlių pasaulį. Vienas piktadarys sukonstravo neįtikėtiną bombą, kuri šluote nušluoja visus žmonių drabužius....