Keliaudama į gimtąjį miestą darboholikė Alė prisimena savo buvusį vaikiną Šoną ir pradeda abejoti tuo, kuo tapo. Viskas tik dar labiau susipainioja, kai ji sutinka Kesidę, kuri jai primena tą žmogų, kuriuo ji buvo anksčiau.
1974-ieji. Sniege paskendęs Pensilvanijos miestelis. Lauke repetuojantis mokyklos pučiamųjų orkestras išgirsta du šūvius. Pavakarę penkiolikmetis Arturas sužino, kad nužudyta buvusi jo auklė Eni - moteris, kuri išsiskyrė su alkoholiku vyru ir viena augino dukrelę Tarą. Mergaitė,...
Jei Toniui Sopranui tektų rinktis iš dviejų moterų, jis pasiųstų velniop abi ir gerai paūžtų su trečia. Bet šį kartą James Gandolfini vaidina paprastesnį vyruką. Susipainiojęs jausmuose, jis užtraukia skambią dainą... Šis šokiruojantis tragikomiškas miuziklas pasakoja apie...