Laikrodininkas Ovidijus Morkus atsitiktinai užklysta į paslaptingą kino teatriuką ir lyg pakerėtas stebi ekrane lovoje miegančią kino žvaigždutę Lizą. Jo gyvenimas pasikeičia. Kino teatre sutikta mergina Olimpija pradeda lydėti jį keistais kino sapnų labirintais. Tikrovėje jo laukia...
1938 metai. Tarpukario Kaunas. Lietuvai švenčiant nepriklausomybės dvidešimtmetį, Europos horizonte kibirkščiuoja neišvengiamo karo grėsmė. Dėl naujos valstybės ateities nerimaujantis geografijos profesorius Feliksas Gruodis sugalvoja beprotišką planą. Jis pasiūlo Vyriausybei...
