Herbiui sunku atsigauti po žmonos mirties, tad velnio neštas ir pamestas jo svainis Čarlis įkalba jį kartu leistis į kruizinę kelionę. Jei tik Herbis apsimestų šokių mokytoju, kruizas jiems atsieitų veltui. O pats Čarlis, prasiskolinęs neįtikinamiausių istorijų rašytojas, ketina...
Mažasis Valkata atleistas iš darbo, nes jo vieton pastatyta mechaninė mašina. Dabar, kai pasaulį purto didžioji depresija, jis prisijungia prie milijoninės bedarbių minios.