Pusiau žmogus pusiau vampyras Bleidas kovoja su saulės šviesos ir česnako kvapo bijančiais kraugeriais, kurių vadeiva Deaconas Frostas prieš daugelį metų pražudė jo motiną ir pasmerkė jį patį amžinam vampyro gyvenimui. Tik Bleidui nereikia siurbti kraujo ir bijoti saulės, nes jis...
1949-ieji… Los Andželą pamažu užvaldo gangsteris Mickey Cohenas. Matydamas, kad įstatymai nebeveikia ir kitų būdų išgelbėti miestą nėra, Los Andželo policijos vadas Billas Parkeris seržantui Johnui O'Marai paveda suformuoti slaptą patikimų ir gyvybėmis kiekviename žingsnyje...
