Po 2014 m. filmo „Transformeriai: išnykimo amžius“ įvykių Žemę užvaldė nepasitikėjimas, netikrumas ir įtampa. Pradingus Optimus Praimui, žmonės įsivėlė į karą su Transformeriais. Tačiau iš kosmoso tolybių grėsmingai artėja kur kas didesnė nelaimė. Tūkstantmečius...
Ilgai svetur gyvenusį ir namo grįžtantį Lorencą Talbotą užpuola ir sužeidžia vilkolakis. Ne mirtinai, tačiau vyro kraujas jau užkrėstas: gūdžiomis naktimis jo paties kūne ima vykti keistos ir bauginančios transformacijos. Lorencas namo sugrįžta ne savo noru, o iš būtinybės:...