Veiksmo vyksta Viduržemio jūroje ir Šiaurės Afrikoje Liudviko XIV amžininko Mulėjaus Ismailio, vadinamo „Islamo kardu“, laikais. Šis valdovas įkūrė imperiją, kuri driekėsi nuo Viduržemio jūros iki Nigerio krantų ir iki Nilo ištakų. Anželika atkakliai ieško savo pirmojo vyro...
Vyskupas - burtininkas užbūrė mylimuosius gražiąją Isabo ir riterį Etjeną iš Navaro - "visada būti šalia ir niekada nebūti kartu": riteris nuo saulėlydžio iki saulėtekio pavirsta vilku, o gražuolė nuo saulėtekio iki saulėlydžio pavirsta sakale. Etjenas išgelbsti vagišių...
Vieną naktį muzikantas Markusas Deilis tampa žiauraus moters nužudymo kirviu liudininku. Bėgdamas į įvykio vietą jis pameta nusikaltėlį... ar bent jau taip mano.
