1830-aisiais į britų gyvenvietą atvyksta pamokslininkas, kurio smurtinga praeitis aplinkiniams kelia abejonių. Užvirus priešiškų maorių genčių mūšiams, Munro tikėjimas patiria ne vieną išbandymą.
Charizmatiškasis fermeris Filas Burbankas sukelia aplinkiniams baimę ir pagarbą. Kai brolis parsiveža namo naują žmoną ir jos sūnų, Filas juos psichologiškai kankina, kol pamato galimybę mylėti.