Vaikystėje žydų berniuką Denį Balintą išvijo iš religinės mokyklos už laisvamaniškumą. Sulaukęs dvidešimt dvejų Denis tampa skustagalviu. Dabar jis neonacistų gaujos, paskelbusios karą žydams, lyderis. Nors Denio autoritetas gaujoje auga, širdyje jis – žydas, taip ir netapęs...
Panašu, jog Fredas ir jo geriausias draugas Barnis – tikri laimės kūdikiai. Jie ką tik sėkmingai baigė mokslus Bronto Kreino akademijoje ir gavo darbus pamėgtame Bedroke. Ar gyvenimas gali būti geresnis? O štai vargšelei Vilmai viskas aplinkui atrodo nudažyta pačiomis niūriausiomis...
