Po demobilizacijos Danila Bogrovas grįžta į gimtąjį miestą. Nuobodus provincijos gyvenimas netenkina tvirto rusų vaikino ir jis nusprendžia vykti į Peterburgą, kad išmėgintų save. Juo labiau, kad, sprendžiant iš gandų, ten jau senai klesti jo vyresnysis brolis. Bet šiaurinės...
Garsiausi rusų liaudies pasakų herojai Alioša Popovičius, Dobrynia Nikitičius ir Ilja Muromietis turi išnarplioti klastingą Šamahando princesės planą, kuri savo kerais privertė įsimylėti patį Kijevo kunigaikštį.
