Po Los Andželą klaidžioja Sethas. Šis vyrukas nėra paprastas žmogus, nes kiti negali jo nei matyti, nei girdėti, o jis pats mato visus. Jis yra angelas, kuris svajoja kada nors tapti žmogumi. Vieną dieną Sethas atvyksta į ligoninę, kad palydėtų į kitą gyvenimą mirštantį žmogų,...
Policijos detektyvas Denis Romanas – puikus derybininkas. Jis ką tik išgelbėjo įkaite paimtą mergytę. Tačiau per ta proga surengtą vakarėlį Denio nuotaika subjūra. Jo partneris praneša jam neįtikėtiną naujieną – kažkas vagia pinigus iš policijos fondų. Jiedu susitaria kol...
