Šviesos magas Antonas ryžtasi rasti Likimo Kreidą, leidžiančią užrašyti bet kurio mirtingojo likimą, kad perrašytų savo sūnaus Jegoro, vis labiau klimpstančio į Blogio imperijos nagus, lemtį... Nuo paprastų mirtingųjų ją slepia Likimo Kreidos saugotojas Zaoras, nesitraukiantis...
Paprastas studentas Dima Maikovas turi savo svajonių, viena iš jų – nuosavas automobilis. Tėvas apie šį sūnaus pomėgį žino ir gimtadienio proga sūnui padovanoja... senutėlę „Volgą“. Tačiau tėvas net neįtaria, kad ši „Volga“ – nepaprastas automobilis. Skraidantis. Dima...
Po caro Boriso Godunovo mirties buvo nužudyta jo našlė bei sosto paveldėtojas Fiodoras. Trumpai soste paviešėjo ir apsišaukėlis Dmitrijus. Prasideda "tamsūs laikai". Susidorojimo su caro šeima liudininkas – jaunasis tarnas Andrėjus. Jis keičia tapatybę bei sugrįžta į gimtąją...
