XVII a., Livonija. Bevardžiame miestelyje valdžią dalijasi autoritetingas kunigas ir dekadentiškas baronas. Abu turi paklusnius parankinius, vykdančius jų keisčiausius nurodymus. Kai dingsta brangi kunigo relikvija, jis įtaria smuklės šeimininkę – savo slaptų geidulių objektą....
Baltų kilmės vokietė Alisa Fon Trota 1919 m. sugrįžta į tėvo dvarą Latvijoje, ketindama jį parduoti ir pradėti naują gyvenimo etapą. Atvykusi ji susipažįsta su vietiniais darbininkais, kurie jos atžvilgiu nusiteikę šiurkščiai ir priešiškai. Pamažu Alisa supranta patekusi į...