Kinija – kraštas, kuriame nuo seno ypatingai gerbiami kovos menai. Kinų atmintis saugo ne vieną kovos menų legendos vardą. XX a. pradžioje Kinijoje skambėjo vienas vardas – Huo Yuan Jia (akt. Jet Li). Garsaus kovotojo (akt. Collin Chou) sūnus matė, kuo baigėsi jo tėvo karjera ir...
Įtakingas valdininkas Coa Cao įtikina imperatorių paskelbti karą Xu karalystėms vakaruose ir Wu rytuose. Pastarųjų karvedžiai, siekdami apsisaugoti nuo milžiniškos armijos, suvienija jėgas ir pradeda bekompromisę kovą, kurios kulminacija - mūšiai prie Raudonosios uolos.