Juodąjį socialinį aktyvistą Jimą Taylorą persekioja policija. Jis miršta nuo kulkos į galvą. Privačioje klinikoje jam per autoavariją žuvusio šerifo Maclane'o persodinamos smegenys. Likęs juodas, jis pradeda mąstyti kaip rasistas Maclainas.
Senas jūreivis Bilis žūsta mūšyje su piratais. Jo kambaryje jaunasis Džimas randa paslaptingą žemėlapį, kuriame nurodyta, kaip rasti kapitono Flinto paslėptus lobius. Džimas su Britų Karališkojo laivyno įgula leidžiasi į nuotykius ir lobių salos paieškas.
Prie televizoriaus sėdi pagyvenęs inteligentas Steponas. Ekrane mirga pramoginių šokių konkurso kadrai, o žiūrovo ranka su dar smilkstančia cigarete nusviro iš krėslo: Steponas mirė. Atvyksta žmonių. Pasirodo Stepono draugas Cezaris, drauge kalėjęs fašistų lageryje, jo duktė...
