Jaunas ir gabus prancūzų armijos generalinio štabo karininkas Alfredas Dreifusas neteisingai apkaltinamas valstybės išdavimu ir šnipinėjimu Vokietijai. Viešai pažemintas Dreifusas ištremiamas į atokią Velnio salą Atlanto vandenyne, o bylą tiriantis pulkininkas Žoržas Pikaras,...
1945 metų rugsėjis. Kalnų kaimelio gyventojai džiaugsmingai švenčia karo pabaigą. Bebaimiam Sebastianui neseniai sukako dešimt. Berniukas nepaprastai prisirišęs prie Gražuolės – Pirėnų kalnų veislės šuns, nekantriai laukia sugrįžtant iš Londono mamą atstojančios Angelinos....