2095-ųjų Niujorkas. Kažkur trečiame Niujorko lygmenyje gyvena mėlynaplaukė moteris, verkianti mėlynomis ašaromis. Jos vardas – Džilė Bioskop. Ji nepanaši į nieką nei Žemėje, nei visatoje. Net ir Mažajame Paryžiuje, kur glaudžiasi visi Niujorko keistuoliai svetimšaliai, ji...
Maža mergaitė Marnė užauga ir lanko savo močiutę paslaptingame Helovyno mieste. Jame gausu stebuklų, o magiškų galių turintys jo gyventojai net pagalvoti bijo apie tikrovės pasaulį, kuriame raganos deginamos ant laužo. Marnė trokšta, kad jos senelės kaimynystėje gyvenantys draugai...