Įvaikintasis Demianas siaubingai bijo bažnyčios, šalia jo šiurpiai žūsta žmonės, keistai elgiasi gyvūnai. Tėvas nusprendžia išsiaiškinti savo posūnio kilmę ir atskleidžia jo siaubingą paslaptį
Kylanti baleto žvaigždė blaškosi tarp švelnių jausmų jaunam muzikantui ir fanatiško atsidavimo šokiui, kurį įkūnija mefistofeliškas baleto meistras, atvedęs ją į didžiąją sceną. Pagal to paties pavadinimo Hanso Christiano Anderseno pasaką sukurta melodrama laikoma geriausiu...
