Filme pasakojama sudėtinga Leonardo Bernsteino ir Felicijos meilės istorija, trukusi daugiau nei 30 metų nuo tada, kai jie 1946 metais susipažino vakarėlyje iki dviejų sužadėtuvių, 25-erius metus trukusios santuokos ir trijų vaikų - Džeimės, Ninos ir Aleksandro.
Pilna nuogąstavimų jauna mergina su nauju vaikinu keliauja į jo tėvų nuošalų ūkį. Atvykusi ten ji pradeda abejoti viskuo, ką manė žinanti apie jį ir save.