Elvudą Bliuzą pagaliau paleidžia iš kalėjimo. Jis tuoj puola daryti gerus darbus - žinoma, paskatintas vienuolės sesers Merės. Elvudas turi žūtbūt gauti pinigų vaikų ligoninei. Vienintelis teisėtas būdas – vėl suburti savo senąją grupę ir Naujajame Orleane laimėti didįjį...
1968-ieji Amerikoje. Pokyčiai sklando ore... Čia yra nedidelis Mil Valio miestelis, kuriame per daugelį kartų didelį pėdsaką paliko Belovių šeimos šešėlis. Būtent jų dvare, esančiame miesto pakraštyje, jauna mergina Sara, turinti siaubingų paslapčių, pavertė savo pragarišką...
