1962 –ieji. Kelvinas - gabus mokslininkas ir nuostabus vyras, tačiau pernelyg paranojiškai žiūri į politinę krizę, apie kurią tuo momentu diskutuojama žiniasklaidoje. Po prezidento pranešimo apie karo grėsmę, Kelvinas skuba paslėpti savo nėščią žmoną į jau paruoštą...
Maiklas Kleitonas (akt. George Clooney) dirba teisininku Kenner, Bach&Ledeen korporacijoje. Firmoje jis žinomas kaip „machinatorius“. Jo darbas – tyliai nepastebimai „surišti galus“, sutvarkyti „slidžius reikaliukus“, bet išlikti šešėlyje. Jis drebia nemalonią tiesą į akis...