Norėdami atpažinti už tris žmogžudystes atsakingą nusikaltėlių grupę, Rikardo Tubsas ir Trudis slapta perveža narkotikų krovinius į pietų Floridą. Su tiekėjais iš pietų Floridos dirbantis charizmatiškas Sonis Kroketas įsivelia į meilės ryšius su Izabela, rytietiško kraujo...
1988-ieji. Niujorko gatvėse karaliauja rusų mafija ir narkotikų prekeiviai. Du broliai pasirenka skirtingus gyvenimo kelius. Džozefas (akt. Mark Wahlberg) daro karjerą policijoje, Robertas (akt. Joaquin Phoenix) vadovauja naktiniam klubui, turi reikalų su mafija ir slepia savo giminystės...
