XX a. šeštojo dešimtmečio saulėlydyje vieną lemtingą naktį Naujojoje Meksikoje jauna komutatorė Fėja ir charizmatiškas radijo didžėjus Everetas aptinka keistą garso dažnį, kuris gali visiems laikams pakeisti jų miestelį ir ateitį.
Filmas pagrįstas Jennifer Fox prisiminimais. Tai pasakojimas apie moterį, apgalvojančią savo pirmuosius intymius santykius. Dženifer – žurnalistė, profesorė. Ji pasiturinčiai gyvena su savo vaikinu Niujorke, kol jos mama randa jos užrašus apie santykius su dviem treneriais, kuriuos ji...
Linksma istorija apie geraširdį sukčių Vendelį Bakerį, nuolat kuriantį didingas svajones ir tuo pačiu rezgantį nešvarius darbelius. Paskutinė jo machinacija – netikrų pasų pardavinėjimas nelegaliems migrantams is Meksikos – nepasiteisina ir jis ilgam sėda į kalėjimą....
