Tomis Railis su tėčiu persikėlė į Čikagą iš „gražios vietos“. Jis prisižiūri, lanko mokyklą. Tačiau po muštynių gatvėje jis pastebimas ir greitai įtraukiamas į nelegalaus bokso pasaulį, kur smūgiai gali žudyti.
Saksofonistą Fredą kankina mintis, kad žmona Renė jam neištikima. Netrukus jis susiduria su dar rimtesniais rūpesčiais – kažkas stebi ir filmuoja jį namuose, prie durų palieka vaizdo juostas. Kai Renė nužudoma, Fredas atsiduria kalėjime, tačiau vieną dieną kameroje jo nebėra....
Dideliam vyresniojo inspektoriaus Dreifuso džiaugsmui, jį pasiekia žinia, kad inspektorius Kluzo mirė. Žiūrovų ir gerbėjų laimei, paaiškėjo, kad šios žinios – mistifikacija. Duomenys sufabrikuoti paties Kluzo iniciatyva. Tik taip jis tikisi sugauti didžiausią Prancūzijos...