Vieną tamsią naktį penki žmonės apiplėšia Pendltono stovyklą bei pagrobia pilotą ir jo dukrą, kurie yra priversti vagišius nuskraidinti į Meksiką. Tačiau vienas iš plėšikų nutaria sprukti su pinigais ir parašiutu iššoka iš lėktuvo į apleistas kapines, apsuptas keistų...
Jie yra sekanti evoliucijos grandis. Kiekvienas jų gimė su unikalia genetine mutacija, kuri pasireiškia ypatingomis galiomis mutantams lytiškai subrendus: Kiklopo akys turi tokią jėgą, kuri uolose sprogdina didžiules angas; Džin Grej gali matyti “kiaurai” ir įsiskverbti į žmogaus...
