Pilna nuogąstavimų jauna mergina su nauju vaikinu keliauja į jo tėvų nuošalų ūkį. Atvykusi ten ji pradeda abejoti viskuo, ką manė žinanti apie jį ir save.
Nedidelė talentingų aktorių, komikų bei improvizatorių trupė užsidirba duonai vaidindami nedideliame Niujorko klube. Tačiau dėl finansinių priežasčių klubą tenka parduoti ir Mailzas, prieš dešimtmetį subūręs šią trupę, visomis jėgomis bando surasti sau ir draugams naują...