Esminis filmo įvykis - ekscentriško mokslininko bandymas teleportuotis. Bet dėl atsitiktinio musės vizito teleportavimosi mašinoje, mokslininko DNR susimaišo su musės, ir žmogus ima mutuoti.
Sunkaus charakterio 20-metis jaunuolis kenčia nuo kiek neįprastos ligos. Dėl niekam nesuprantamų priežasčių jis patiria trumpus atminties praradimus ir visiškai neprisimena reikšmingiausių įvykių gyvenime. Panašią problemą turėjo jo tėvas Mileris, kuris ilgainiui išprotėjo ir...
