Kūrybinę krizę išgyvenantis žinomas kompozitorius ir dainininkas grįžta į Lietuvos miestelį, į tėvo namus. Nelengva plėtoti jo santykius su šeima ir draugais - sunkiai sergančia mama, patėviu ir vaikystės draugais...
Mažasis pareigūnas Jonas Šatas išgelbėjo vaistininką, kuris įkrito į upę. Apie tai sužinojo visas miestas. Jonas jautėsi kaip herojus. Atrodė, kad svajonė – vedybos su viršininko dukra – jau beveik išsipildys. Tačiau Jonui nepavyko įgyvendinti savo plano. Pamanęs, kad...