Nait Oulas ir Silk Spektrė įtardami buvusius kolegas imasi tyrimo. Kovodami su asmenine etika, vidiniais demonais ir prieš juos nusiteikusia visuomene, jie lenktyniauja su laiku, kad atskleistų gilėjantį sąmokslą, galintį sukelti pasaulinį branduolinį karą.
Linksmas veršiukas Otis mėgsta dainuoti, šokti ir visaip išsidirbinėti iš žmonių. Skirtingai nuo savo tėvo Beno, gerbiamo karvių kiemo patriarcho, o taip pat seno ir išmintingo Mailso, Otis rūpinasi tuom, kad niekas nesužinoti apie „žmogiškus“ gyvulių sugebėjimus. Bet kai Otis...
Alternatyviam pasauly, kurį suformavo superherojai, nusivylusi visuomenė juos uždraudė. Dabar 1985 metai. Į Komiko nužudymą dėmesį atkreipia Roršachas, kuris yra paskutinis uždraustas superherojus. Jis bando žmogžudystę išaiškinti ir suprasti, kur ritasi šis pasaulis.