Varšuva, ketvirtasis dešimtmetis. Patyręs seifų plėšikas Henrikas Kvinto siekia atkeršyti prieš daugelį metų jį policijai pakišusiam banko savininkui Krameriui. Kvinto surengia Kramerio banko apiplėšimą, o dalį pinigų paslepia jo namuose. Kai dingsta alibi galėjusi užtikrinti...
Čikagos mafija ieško skundiko, kuris pabėgo į Odesą. Žudikas iš Niujorko išvyksta jo ieškoti. Slavų kilmės amerikiečių gangsteris, pavarde Polakas, kuris kaip profesorius entomologas keliauja į Sumatrą gaudyti drugelių, atvyksta į tarybinę Odesą aplankyti tėvo kapą.
Komedija. Ši istorija apie jauną mokslininką šiuolaikiniame pasaulyje, kuris čia pateko iš nykštukų pasaulio dėka stebuklingo gėrimo - kingsajz. Nykštukų karalystė, Šufliandija, egzistuoja bibliotekos rūsyje, ir tik labiausiai paklusnūs gauna galimybę išaugti iki karališko...
Komedija tęsia filmo pirmosios dalies siužetą. Krameris nuteistas už imituotą savo banko apiplėšimą. Jam pasiseka pabėgti iš kalėjimo, tačiau jis atsisako pasiūlymo pabėgti į užsienį, nes nori surasti ir atkeršyti Kvinto, per kurį atsidūrė už grotų. O grėsmės...
