Buvęs kovos su nelegaliais ateiviais būrio agentas K – jau pensininkas ir gyvena paprasto piliečio gyvenimą. Jam ištrinta atmintis, todėl jis nieko neprisimena apie ankstesnę savo veiklą. O agentas J tęsia darbą agentūroje „Vyrai juodais drabužiais“, kuri ir toliau rūpinasi...
Daktaras Blogis ir jo dešinioji ranka Mini Me pabėga iš kruopščiai saugomo kalėjimo ir vėl pradeda svajoti apie viso pasaulio užgrobimą. Puikiai suprasdami, kad specialaus agento Ostino Pauerso taip lengvai neįveiks, jie nusprendžia sudaryti sąjungą su labai turtingu ir niekšingu...
Po nakvynės du draugai negali prisiminti, kur paliko savo automobilį stovėjusį. Jų paieška reikš netikėtumų serijos pradžią. Viskas prasideda tada, kai jaunos Jesse ir Chesteris prabunda vieną rytą po labai intensyvaus vakarėlio, tačiau nė vienas iš jų negali atsiminti to, kas...
