XVI-ojo amžiaus Londonas. Rašant pjesę “Romeo ir Etelė, pirato duktė”, jaunąjį dramaturgą Viljamą Šekspyrą (akt. Joseph Fiennes) ištinka kūrybinė krizė. Negana to, jam nesiseka rasti aktoriaus, kuris atliktų pagrindinį vaidmenį jo naujajame spektaklyje. Vos jis susipažista su...
1921 m. Anglija priblokšta pirmojo pasaulinio karo netekčių ir sielvarto. Houkso tyrinėtoja Florencija Kathart aplanko pensioną, kad paaiškintų, kodėl ten vaidenasi vaikas. Viskas atsiskleidžia, kai „prarastieji“ pabunda.