Sailoną sukūrė žmogus. Jie sukilo. Jie vystėsi. Jie atrodo ir jaučia kaip žmonės. Kai kurie iš jų yra užprogramuoti manyti, kad jie yra žmonės. Yra daugybė kopijų. Ir jie turi planą.
Silvestras Stalonė vaidina FTB agentą Džeką, kuriam dėl tragiško įvykio darbe prireikia gydytojų pagalbos. Jis gydosi specialioje klinikoje, skirtoje policininkams ir slaptiesiems agentams. O ramiai gydytis jam nepavyksta. Kažkas vieną po kito žudo klinikos pacientus, ir Džekas privalo...
Iksmenų gerbėjai sužinos, kaip Ernis prarado merginą ir įsigijo mirtiną priešą – Viktorą Krydą. Pamatys Ernį prisijungiant prie pavojingos vyriausybinės programos „Ginklas X“, kurios pagalba ir buvo sukurti mutantai. Filmas atskleis, kaip beveik paprastas vaikinas Ernis tapo...