XX a. šeštojo dešimtmečio saulėlydyje vieną lemtingą naktį Naujojoje Meksikoje jauna komutatorė Fėja ir charizmatiškas radijo didžėjus Everetas aptinka keistą garso dažnį, kuris gali visiems laikams pakeisti jų miestelį ir ateitį.
Pavojingoje pasienio zonoje, Arizonos ir Meksikos pasienyje, buvusi šerifo žmona nužudoma per susišaudymą. Nužudymu kaltinamas meksikietis – neteisėtas imigrantas, ieškantis geresnio gyvenimo savo šeimai. Jo nėščia žmona bando išgelbėti savo vyrą, tačiau ji yra sulaikoma...
