Brendonas Freizeris vaidina animacinių filmukų kūrėją Stju, kuriam labai sekasi. Jo nupieštas filmukas ir jo herojus labai populiarus. Stju mergina - labai graži ir jį myli, todėl jis ir nusprendžia jai pasipiršti. Deja, lemtingąjį vakarą Stju ištinka nelaimė.
Sunkiai besiverčiantis kino režisierius Benas gyvena Berklyje, Kalifornijoje, su savo mergina Miko, kuri dirba Azijos amerikiečių filmų festivalyje. Laisvu nuo darbo kino teatre metu, Benas domisi nepasiekiamomis blondinėmis, žiūri „Criterion“ DVD kolekcijos filmus bei vaikšto pietauti...