Jaunas apygardos prokuroro padėjėjas įsivelia į „katės-pelės" žaidimą su žmogumi, kuris mėgino nužudyti savo žmoną, tačiau buvo išteisintas dėl biurokratinės klaidos... Tedas Krafordas savo darbe yra absoliutus lyderis. ... Privačiame gyvenime turtingasis Krafordas taip pat...
Iliuzionistas į savo pasirodymus pogrindyje vilioja patiklias ir smalsias moteris... Tačiau paaiškėja, kad supjaustyti moterų kūnai – ne apgaulė, o žiauri tiesa. Policija aptinka pėdsakus, pamačiusi, kad rastų negyvų moterų žaizdos tokios pačios, kaip, neva, netikros, padarytos...
