Elvudą Bliuzą pagaliau paleidžia iš kalėjimo. Jis tuoj puola daryti gerus darbus - žinoma, paskatintas vienuolės sesers Merės. Elvudas turi žūtbūt gauti pinigų vaikų ligoninei. Vienintelis teisėtas būdas – vėl suburti savo senąją grupę ir Naujajame Orleane laimėti didįjį...
Romantiškas, ką tik iš kalėjimo išėjęs nusikaltėlis Seiloras, nepaisydamas įsipareigojimų policijai, leidžiasi į kelionę po Kaliforniją su paaugle Lulu. Tačiau jos motina negali susitaikyti su dukters pasirinkimu ir jų ieškoti pasiunčia samdomą žudiką, kuris nerūpestingą...
