Po tragedijos virš Bodeno ežero, Vitalijus Kalojevas, netekęs visų, dėl kurių gyveno, nusprendžia pats nuteisti kaltuosius. Jis pasirengęs peržengti ribą, nes dabar jam nėra ko prarasti.
Moteris iš mažo Rusijos miestelio dirba vietos degalinėje. Bausmę kalėjime atliekančiam vyrui išsiųstas paketas vieną dieną grįžta su prierašu „grąžinti siuntėjui“. Nesuprantanti grąžinimo priežasties, moteris ryžtasi keliauti į tolimame šalies užkampyje esantį...