Skiteris sutinka kelias dienas prižiūrėti savo sūnėną ir dukterėčią. Norėdamas užčiaupti du mažus nenuoramas, Skiteris ima sekti jiems pasakas prieš miegą. Viskas būtų puiku, jei tai būtų ir likę vien pasakėlėmis prieš miegą. Deja. Vakarais pasakojamos istorijos kitą dieną...
Nuo pat vaikystės Nikas (akt. Paul Dano) svajojo būti rašytoju visai kaip jo tėtis Džonatanas (akt. Robertas De Niro). Džonatas geru rašytoju buvo tik savo įsivaizduojame pasaulyje, bet ne realybėje. Palikęs sūnų augti su mama (akt. Julianne Moore) Džonatas dingo. Berniukas visad...
