Kai Džekas atsikrausto į Peterio šeimos namus ir šis yra priverstas seneliui atiduoti savo vienintelę tvirtovę – savo labai mylimą kambarį, gražūs ir šilti jų santykiai pradeda byrėti. Kurį laiką dar kentėjęs Peteris galiausiai nusprendžia padaryti bet ką, kad išvytų senelį...
Lenktynės, kur nesivadovaujama jokiomis taisyklėmis tęsiasi. Turtingas šeichas turi pinigų, turi noro organizuoti tokias lenktynės, tačiau dega nemažesniu pergalės troškimu. Visi lenktynių dalyviai yra pasiruošę daug ką paaukoti dėl triumfo, tačiau ne visi yra tokie savanaudžiai...
Išeivis iš Rusijos, buvęs literatūros dėstytojas, o dabar gyvūnų tyrimo instituto valytojas Miša rūsyje randa nepaprastą papūgą Polę. Šis paukštis ne šiaip atkartoja žodžius, o tiesiog laisvai dėsto originalias savo paties mintis. Pajutusi Mišos sielos vienišumą, Polė...