Kovos su terorizmu būrio vadui pavyksta atkeršyti už nužudytą sūnelį - žudikas Kastoras Trojus miršta, o jo brolis atsiduria už grotų. Tačiau netrukus detektyvas Arčeris sužino, kad nusikaltėliai viename Niujorko pastatų spėjo paslėpti bombą. Kur ji, žino tik Kastoro brolis....
Istorija apie dvejus policininkus: žmogus (Willas Smithas) ir naujoko orko (Joelas Edgertonas) darbą mistiniame Los Andžele, kur egzistuoja įvairios būtybės kaip orkai, elfai, kentaurai, fėjos ir daugelis kitų magiškų būtybių.
Linksmas muzikinis animacinis filmas apie pramuštgalvių kelionę į anapus jų kiemo esantį pasaulį, kur jie netyčia pasiklysta miške ir, ieškodami kelio namo, patiria didelių sunkumų ir netikėtumų.
