Jaunas mokslininkas Šurikas džiaugiasi sukūręs laiko mašiną. Tačiau nuotaiką gadina jo žmona – gražuolė aktorė – eilinį kartą nusprendusi palikti nusibodusį inžinierių ir išlėkti į kurortą su bohemišku režisieriumi. Ji nekreipia dėmesio į genialųjį vyro išradimą....
Medicinos profesorius Preobraženskis siekė sukurti žmogaus atjauninimo priemonę. Vieno eksperimento metu jis gavo visai kitą rezultatą: šuniui persodino žmogaus hormonus, ir šuo ėmė virsti žmogumi. O Maskvoje tuomet viešpatavo karinio komunizmo diktatūra…
1917 metai - nesantaikos, revoliucijų, vilčių ir praradimų metas. Į miesto ligoninę atvyksta jaunas daktaras Poliakovas. Gelbėdamas paciento gyvybę, Poliakovas pats atsiduria pavojuje, tačiau jį išgelbėja, stipriausio nuskausminamojo - morfijaus, injekcija. Poliakovas negali patikėti,...
