Po sensacingo “Avinėlių tylėjimo” ir “Hanibalo” atėjo metas sužinoti, kaip prasidėjo ši istorija ir kas iš tiesų yra Hanibalas Lekteris. Vilas Grehemas – buvęs FTB agentas. Jis gerai pažįsta daktarą Hanibalą Lekterį. Prieš trejetą metų jiedu buvo susitikę ir judviejų...
1938m., Berlynas. Diplomato Hainso fon Holendorfo žmona Luiza dailės pamokose susipažįsta su Mitsuko, Japonijos ambasadoriaus dukra. Tarp moterų po kurio laiko įsiplieskia romanas, į kurį vėliau Mitsuko įtraukia ir Hainsą. Jie nesėkmingai keletą kartų mėgina nutraukti santykius, kol...
