Audringą naktį Graikijos kalnuose paliekamas kūdikis. Jį išgelbėja paramedikas ir su žmona augina kaip savo vaiką, pavadinę Ijonu. Sulaukęs dvidešimties vaikinas atsitiktinai nužudo kitą jaunuolį ir yra pasodinamas į kalėjimą, kur jį globoti apsiima kalėjimo prižiūrėtoja Iro....
1945 m. balandžio 20-oji diena, Berlynas. A. Hitleris su svita slepiasi bunkeriuose po Vokietijos Kanceliarija su vadu kartu slepiasi ir jo asmeninė sekretorė Traut Jungė - 22-jų metų rausvaskruostė mergina iš Miuncheno. Rusų armija supa Berlyna vis glaudesniu žiedu, sostinė pavirtusi...
Frankfurtas, 1943-ieji. Pagrindinis veikėjas Filipas – tipiškas kosmopolitas ir gilesnių jausmų vengiantis suvedžiotojas. Lenkijoje žuvo visa jo šeima. Pačioje nacistinės Vokietijos širdyje Filipas žaidžia su mirtimi: slepia esąs žydas, dirba padavėju prabangaus viešbučio...