Po nesėkmingos misijos Marse, misijos kontrolierius Makenzis "Mack" Vilsonas kartu su dirbtiniu intelektu A.R.T.I atranda Marso paviršiuje tai, kas gali pakeisti visą Žemės ateitį.
1921 m. Anglija priblokšta pirmojo pasaulinio karo netekčių ir sielvarto. Houkso tyrinėtoja Florencija Kathart aplanko pensioną, kad paaiškintų, kodėl ten vaidenasi vaikas. Viskas atsiskleidžia, kai „prarastieji“ pabunda.