Atmosferiškas, vizualiai įspūdingas filmas nukelia į ypač karštą ir tvankią 1991 metų vasarą, nuspalvintą ryškiomis neoninėmis spalvomis. Po tėvo mirties nedrąsus paauglys Danielius (Timothee Chalametas) mamos išsiunčiamas praleisti vasarą kurortiniame, Atlanto vandenyno...
Gyvenimo naštos prislėgta vieniša motina Adelė ir jos sūnus Henris sutinka pavežti sužeistą pakeleivį. Tuo tarpu miestelį šukuoja policija, ieškodama pabėgusio kalinio. Šitaip motina su sūnumi pamažu sužino, kas iš tiesų yra jų priglaustas pakeleivis.
Jauna amerikietė su vyru persikelia gyventi į Bukareštą ir ima įtarti, kad nepažįstamasis, kuris stebi ją iš pastato kitoje gatvės pusėje, gali būti vietinis serijinis žudikas, nupjaunantis moterims galvas.
Pasakojama apie jauną porą, kuri leidžiasi į tolimą kelionę į Šiaurės vakarus palei Ramiojo vandenyno pakrantę ir susiduria su bauginančiais įvykiais, kurie priverčia suvokti, jog viskas šioje vietoje nėra taip, kaip atrodo.
Po atsitiktinio susidūrimo su vyru, pamirštu iš jaunystės laikų, Fredas (O'Brien) tiesiogiai ir metaforiškai keliauja į savo praeitį. Jis pamažu pradeda atskleisti seniai paslėptą paslaptį apie dingusią merginą, Merkurijaus narkotiką ir siaubingą būtybę, kuri atsekė jį į jo...
