Istorinis filmas, perkeliantis į pasakiškus viduramžius. Jaunas arabų poetas paskiriamas ambasadoriumi ir keliauja per visą Europą, sutinka grupę vikingų. Kai vikingai priversti grįžti į tėvynę, kad padėtų į sunkią padėtį patekusiai karalystei, arabas išvyksta su jais.
Šešiolikmetė Džuno ir jos draugas prisižaidė – po pasilinksminimo mergina tapo nėščia. Visi rūpesčiai yra užkraunami būsimai mamytei, kuriai abortas nėra priimtinas. Vienintėlis racionalus sprendimas - perleisti kažkam savo kūdikį...